Este guia ajuda-o a criar uma cotação no ORIUN para enviar uma proposta comercial antes de emitir factura.
Siga os passos:
1. Aceda a Documentos > Cotações para consultar filtros, cotações existentes e o botão Adicionar Cotacao.
2. Clique em Adicionar Cotacao e confirme número provisório, data de emissão, série e pesquisa de cliente no formulário.
3. Adicione produtos ou serviços, confirme quantidades e reveja o total da cotação.
4. Depois de guardar, confirme que a cotação aparece na listagem com número, cliente, data, total e acções.
Importante:
- A cotação é uma proposta; confirme as regras internas antes de a transformar noutro documento.
- As séries disponíveis dependem da configuração da empresa.