Gerir plano, renovar, fazer upgrade, adicionar utilizadores e consultar facturas

Esta area concentra o ciclo principal da subscricao no Oriun: conta trial, activacao, renovacao, upgrade, addons e consulta de facturas-recibo.

Pre-requisitos

• Utilizador autenticado com permissao para Configuracoes > Subscricao.
• Empresa activa associada ao utilizador.
• Pagamento confirmado ou em estado pendente conforme o fluxo em analise.

Acesso

1. Abra Configuracoes.
2. Clique em Subscricao para entrar em /Subscricao/Gerir.

Figura 1. Visao geral da area de subscricao e das tabs principais.

Passo a passo

1. Na tab Minha conta, confirme o estado da empresa, o plano activo, a modalidade e a data de fim do trial ou da subscricao.
2. Na tab Renovar Subscricao, repita o plano actual quando o objectivo for estender a validade sem mudar de nivel comercial.
3. Na tab Upgrade Subscricao, seleccione o novo plano pago e confirme o efeito esperado antes de submeter o pagamento.
4. Na tab Add-on Utilizador, adicione utilizadores adicionais e confirme a prorrata apresentada antes de gerar o pagamento.
5. Na tab Facturas, valide a factura-recibo gerada apos cada pagamento e confirme que o ficheiro pode ser visualizado e descarregado.

Figura 2. Renovacao da subscricao com simulacao de valor e nova validade.

Figura 3. Upgrade para um plano superior com o total comercial recalculado.

Figura 4. Add-on de utilizadores com prorrata alinhada ao periodo comercial activo.

Figura 5. Historico de facturas-recibo da subscricao pronto para visualizacao e download.

Fluxos alternativos

• Uma conta nova pode entrar em trial e depois seguir para renovacao ou upgrade na mesma area.
• Se o pagamento ainda nao estiver confirmado, a activacao nao deve ocorrer antes da validacao no BackOffice.
• Quando o pagamento ja estiver confirmado, a operacao deve actualizar a subscricao e tornar a factura disponivel na tab Facturas.

Validacoes importantes

• Confirme sempre a empresa correcta antes de aplicar qualquer alteracao de plano.
• Revise a data de fim, o credito aplicado e a modalidade antes de concluir a operacao.
• Verifique se a factura-recibo apresenta a empresa emissora correcta e a empresa cliente correcta.
• Teste o download da factura sempre que o pagamento ficar concluido.