Consultar histórico comercial de clientes

Use este guia para consultar o histórico comercial de clientes no Oriun, analisar os documentos emitidos e exportar o extrato quando precisar de apoio operacional, comercial ou de cobrança.

Antes de começar

• Entre na empresa correcta antes de iniciar a consulta.
• Confirme o período que pretende analisar.
• Saiba se precisa de procurar um cliente específico, um tipo de documento ou uma série concreta.
• Tenha em mente que a grelha mostra o total de vendas e a quantidade de documentos por cliente.

1. Abrir o histórico de clientes

No menu Consultas, escolha Histórico de Clientes. A página abre com filtros por data, cliente, documento e série, além dos botões CSV, Excel, PDF e Print.

Figura 1. Vista inicial do histórico comercial de clientes com filtros e tabela de resultados.

2. Filtrar por cliente e refinar o recorte

No campo Filtro por Cliente, escreva o nome ou parte do nome do cliente. Se precisar de um recorte mais preciso, combine o cliente com o período, o tipo de documento e a série activa antes de clicar em Filtrar Documentos.

Figura 2. Cliente seleccionado no filtro antes da aplicação do recorte.

3. Confirmar totais, documentos e paginação

Depois de aplicar o filtro, confirme o total vendido, a quantidade de documentos e a paginação da grelha. Quando o resultado estiver correcto, use CSV, Excel, PDF ou Print para partilhar o recorte com a equipa.

Figura 3. Resultado filtrado com totais e paginação para validação operacional.

Validações e cuidados

• Trabalhe sempre com a empresa correcta para não misturar dados entre tenants.
• Se o resultado vier demasiado largo, restrinja primeiro o período e depois refine por cliente ou série.
• Confirme o total vendido e a quantidade de documentos antes de exportar o extrato.
• Use a exportação apenas depois de verificar que o recorte corresponde ao período e ao cliente pretendidos.

Próximos passos

• Consulte consultar-documentos-pendentes para um recorte focado em cobrança.
• Consulte consultar-facturas para localizar facturas emitidas.
• Consulte mapa-iva-vendas quando precisar de análise fiscal das vendas.