Listagem e pesquisa de documentos

Use a listagem e pesquisa de documentos para localizar rapidamente emissoes por periodo, cliente, tipo documental e grelha consolidada de resultados.

Objetivo

Encontrar um documento especifico e confirmar as informacoes principais antes de abrir o detalhe, o PDF ou a exportacao da consulta.

Pre-requisitos

• Ter permissao para consultar documentos emitidos.
• Conhecer pelo menos um dos criterios de pesquisa, como periodo, cliente, tipo ou serie.

Aceder

No menu lateral, abra Consultas > Historico de Documentos.

Passo a passo

1. Use os filtros do topo para limitar a pesquisa por datas, cliente, documento e serie.
2. Analise a grelha resultante para localizar o numero correcto, confirmar cliente, datas e total e depois seguir com a accao necessaria.

Figura 1. Filtros principais usados para localizar documentos na consulta consolidada.

Figura 2. Grelha de resultados para validar o documento localizado.

Validacoes e erros

• Se a grelha ficar vazia, limpe filtros demasiado restritivos e volte a executar a pesquisa.
• Confirme o tipo documental antes de assumir que o numero encontrado corresponde ao processo procurado.

Boas praticas

• Combine periodo e cliente para reduzir ruido na pesquisa.
• Use a serie activa apenas quando souber que o documento foi emitido nessa serie.

Proximo passo

Se precisar exportar a consulta, use os botoes CSV, Excel, PDF ou Print disponiveis na mesma pagina.