Acompanhe o histórico de clientes e documentos com valores pendentes para cobrança.
1. Quando usar este guia
Use este artigo quando precisar de executar o processo Histórico de clientes e documentos pendentes no fluxo real do Oriun, sem criar duplicados nem saltar validacoes operacionais.
Aceder ao modulo correcto
Consulte documentos pendentes e o historico do cliente para apoiar a cobranca e o suporte.
Executar e confirmar os dados principais
Antes de guardar ou concluir, confirme os campos obrigatorios, a empresa activa, a serie ou configuracao aplicavel e os dados que alimentam o resultado final do processo.
Validar o resultado
Depois de concluir a operacao, valide o registo na listagem correspondente, o estado apresentado na interface e, quando aplicavel, a disponibilidade do documento, exportacao, protocolo ou accao relacionada.
Dicas rapidas
- Trabalhe sempre na empresa correcta para evitar confusao entre contextos operacionais.
- Se o processo depender de permissao, confirme o perfil do utilizador antes de repetir a operacao.
- Quando houver impacto fiscal ou de auditoria, guarde a evidencia gerada pelo sistema antes de sair da pagina.