Filtre documentos por datas, cliente, tipo e serie para listar e exportar extratos.
Objetivo
Filtre documentos por datas, cliente, tipo e serie para listar e exportar extratos.
Onde aceder
Abra Documentos > Listagens e pesquisa de documentos e confirme que esta na empresa activa antes de continuar.
Como fazer
- Abra Documentos > Listagens e pesquisa de documentos e confirme o periodo, empresa e contexto operacional que pretende analisar.; Aplique os filtros principais antes de abrir o resultado final, incluindo datas, cliente, utilizador ou tipo de documento.; Revise totais, linhas e alertas devolvidos pela grelha ou relatorio antes de exportar ou submeter.; Guarde a referencia do relatorio ou comprovativo sempre que o fluxo tiver impacto fiscal ou de auditoria.
Figura 1. Ecra de referencia associado a como listar e exportar documentos emitidos.
Validacoes e cuidados
- Revise os filtros e os campos obrigatorios antes de concluir o fluxo.
- Se o ecra nao apresentar o resultado esperado, confirme permissao, estado do registo e dados minimos.
Boas praticas
- Execute o fluxo na empresa correcta e com perfil adequado ao tipo de operacao.
- Teste o procedimento primeiro com dados controlados quando a alteracao tiver impacto comercial ou fiscal.
- Documente a decisao operacional quando o fluxo alterar documentos ja emitidos ou saldos do cliente.
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